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瑞银：维持周大福买入评级目标价降至港元

崧祃 崧祃 06-16 【经验】 724人已围观

摘要瑞银发布研究报告称，维持周大福（01929）“买入”评级，但将目标价由15港元降至13.6港元，并将2025至27财年的每股盈利预测下调4至5%，预期毛利率改善可纾缓近期的销售压力。报告中称，公司2024财年收入符合预期，而核心利润胜该行预期7%，瑞银：维持周大福买入评级目标价降至港元基于销售费用较低，得益于营运杠杆及严格成本控制；但净利润较预期低，是因为黄金借贷出现的未变现亏损25亿元，而未有派特别息亦逊预期。该行指出，集团4至5月的零售销售同比跌20.2%，受到金价飙升至历史高位所拖累，当中

瑞银发布研究报告称，维持周大福（01929）“买入”评级，但将目标价由15港元降至13.6港元，并将2025至27财年的每股盈利预测下调4至5%，预期毛利率改善可纾缓近期的销售压力。

报告中称，公司2024财年收入符合预期，而核心利润胜该行预期7%，瑞银：维持周大福买入评级目标价降至港元基于销售费用较低，得益于营运杠杆及严格成本控制；但净利润较预期低，是因为黄金借贷出现的未变现亏损25亿元，而未有派特别息亦逊预期。

该行指出，集团4至5月的零售销售同比跌20.2%，受到金价飙升至历史高位所拖累，当中内地及其他地区分别跌18.8%及29%，而同店销售则分别跌27.6%及32%。管理层对2025财年持谨慎正面态度，预期收入同比持平或稍为上升，上半财年同店销售仍然受压。

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